Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт придумывает рискованный способ заработать: он начинает производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Джесси и сам раньше варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.