Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшая, Марья, — настоящая богатырка. Младшую, Софью, только начинает манить путь колдовства. В Белогорье царит привычный покой. Однако с визитом колдуна Северина всё меняется. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова посеяли тревогу в размеренном укладе местных волшебников.
Чтобы защитить отчий край и спасти отца, Софье предстоит невероятное путешествие. Ей нужно попасть в Москву прошлых лет. Там сейчас живет молодой Иван, ничего не ведающий о будущих бедах. А Марье выпадет иная доля — ей предстоит вступить в схватку со злом прямо здесь, в самом сердце их города.
